Stawki za fracht morski stabilne, ale wysokie w miarę zbliżania się sezonu szczytowego

 

Stabilne, ale wysokie. Taki jest konsensus dotyczący stawek frachtu morskiego i popytu, gdy wkraczamy w tradycyjny szczyt sezonu.

Podczas gdy popyt jest mieszany, biorąc pod uwagę pewne złagodzenie zatorów portowych po stronie transpacyficznej i azjatycko-europejskiej, oczekuje się, że ogólny poziom pozostanie wysoki w całym trzecim kwartale tego roku. Dotyczy to zwłaszcza tras wewnątrzazjatyckich, ponieważ przewoźnicy nadrabiają zaległości.

Dopłaty w szczycie sezonu będą wprowadzane do czerwca na wszystkie loty wychodzące z Azji, a gwałtowne wzrosty stawek będą widoczne w przypadku lotów drugorzędnych, takich jak loty wewnątrz Azji.

 

Wpływ zmian w transporcie morskim

Wszystkie oczy zwrócone są na Morze Czerwone, gdzie ataki Huti w dalszym ciągu determinują strategie wykorzystania kontenerowców, a przekierowanie statków wokół południowej Afryki pochłania coraz większą część ich pojemności.

Sieci liniowe radzą sobie z zatłoczeniem portów, które było najwyższe od 18- miesiąca, a przekierowania doprowadziły do ​​17-procentowego wzrostu wdrożonej przepustowości na trasie Azja-Europa. Na dodatek ciągłe problemy ze sprzętem, zwłaszcza w Azji, tworzyły wąskie gardła.

 

„Spedytorzy przyspieszyli zamówienia w świetle kryzysu na Morzu Czerwonym. Obawy dotyczące zatorów w portach i możliwych strajków lub działań związkowych w portach w Europie i Stanach Zjednoczonych (USA) w okresie letnim i w szczycie sezonu zwiększają presję na przepustowość” — powiedział Niki Frank, CEO, DHL Global Forwarding Asia Pacific. „To powoduje wydłużenie sezonu szczytowego i napięte rynki frachtu morskiego, a nowe dodatki przepustowości są szybko wchłaniane przez południowoafrykańskie przekierowania”.

 

Przewoźnicy przestali również przyjmować dodatkowe rezerwacje z Azji, aby uporać się z obecnymi zaległościami. W połączeniu z przekierowaniem większych statków na trasy Azja-Europa, pozostawiając mniejsze statki do obsługi tras wychodzących z Azji, przepustowość z Azji stoi w obliczu kryzysu. „Nadawcy mogą wykorzystać naszą silną sieć, która współpracuje z wieloma przewoźnikami, zmniejszając w ten sposób ryzyko zakłóceń, gdy przewoźnicy przestaną przyjmować rezerwacje lub aktywują puste rejsy” — powiedział Praveen Gregory, starszy wiceprezes ds. frachtu morskiego, DHL Global Forwarding Asia Pacific.

 

Indeks Drewry's World Container Index wykazuje oznaki stabilizacji stawek frachtu morskiego. Na podstawie danych z 1 sierpnia, jego indeks kompozytowy odnotował 1-procentowy spadek w ujęciu tygodniowym. Słabnące stawki spot są widoczne na całej linii, przy czym na trasach Szanghaj-Rotterdam i Szanghaj-Nowy Jork obniżono je o 1 procent w ujęciu tygodniowym. Stabilność jest szczególnie widoczna na trasach Rotterdam-Szanghaj, Szanghaj-Genua i Los Angeles-Szanghaj, na których nie odnotowano znaczących zmian stawek tygodniowych.

 

W sierpniu w aktualizacji rynku frachtu oceanicznego DHL odnotowano, że SCFI odzwierciedla podobny stabilny trend. Stawki słabną, choć wysokie na szlakach handlowych Transpacific i Azja-Europa, podczas gdy trasa Far East Westbound pozostaje stosunkowo płaska.

Pomimo pozytywnych stron tych stabilnych trendów, stawki frachtowe mają pozostać na wysokim poziomie aż do Złotego Tygodnia. „Drugorzędne szlaki handlowe, takie jak Azja do Oceanii, będą nadal rosły, ponieważ zaległości w zapasach zostaną usunięte” — zauważył Gregory.

 

Zróżnicowane sygnały popytu w różnych regionach

Aktualizacja rynku frachtu morskiego DHL z sierpnia przewiduje, że popyt z azjatyckich tras wychodzących pozostanie silny w Q3 2024. Indie i Brazylia również odnotowują silny wzrost popytu wychodzącego, co prowadzi do wzrostu stawek i niedoborów sprzętu.

„Ściśle monitorujemy, czy przepustowość jest przenoszona na silne trasy wyjazdowe, co może stwarzać wyzwania na trasach, które są obecnie zrównoważone pod względem przepustowości” — powiedział Frank. „Oczekujemy, że nowe dodatki przepustowości, po dokładnym ukierunkowaniu, ostatecznie zrównoważą zróżnicowane zapotrzebowanie na różnych rynkach. W międzyczasie aktywnie współpracujemy z naszymi klientami i przewoźnikami, aby zapewnić, że możemy sprostać potrzebom naszych klientów na wszystkich trasach”.

 

Accenture Cargo poinformowało, że popyt rynkowy wzrósł o około 5 procent w pierwszej połowie roku. Tymczasem rynek pozostaje niuansowy, a sygnały popytu są nadal niejasne. Badania S&P Global Market Intelligence wykazały, że nowe zamówienia na produkcję są na najwyższym poziomie od marca 2022 r., ale wzrost jest niespójny w zależności od regionu, przy czym Europa pozostaje w tyle, a Azja przoduje.

 

Globalny Purchasing Managers' Index (PMI) w czerwcu wykazuje oznaki osłabienia, wskazując na spowolnienie wzrostu aktywności detalicznej. Przychody sprzedawców detalicznych mają wzrosnąć zaledwie o 4,2 procent w czwartym kwartale 2024 r. Oczekuje się, że wzrost globalnego handlu nieznacznie wzrośnie do 4,8 procent w czwartym kwartale, a na czele z elektroniką i dobrami inwestycyjnymi.

 

S&P dodał, że nadal istnieją znaczne ryzyka dla płynnego przebiegu szczytowego sezonu żeglugowego, który obejmuje 28,8 procent eksportu Chin kontynentalnych do USA i Unii Europejskiej (UE). Przewiduje falę szczytów różniących się w zależności od sektora od sierpnia do listopada, dodając jednocześnie, że już pojawiły się oznaki zatorów i zakłóceń w transporcie ładunków, a stawki żeglugowe gwałtownie wzrosły po załamaniu w drugim kwartale. Ryzyka w szczycie sezonu obejmują ekstremalne warunki pogodowe, konflikty i protekcjonizm handlowy. Działania związków zawodowych na wschodnim wybrzeżu USA wprowadzają dalszą niepewność do sytuacji, a strajki prawdopodobnie się odbędą, co wpłynie na działalność portów.

 

Czynniki geopolityczne w działaniu

Agencja S&P podała, że ​​ryzyka regulacyjne związane z ostatnimi wyborami okażą się możliwe do opanowania, a na razie sygnały z Indii i Meksyku wskazują na możliwość kontynuacji polityki.

Jednak wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego wzbudziły niepewność co do wdrożenia przepisów dotyczących emisji dwutlenku węgla na granicach, przepisów dotyczących wylesiania i ceł na pojazdy elektryczne z Chin kontynentalnych. Istnieje ryzyko wprowadzenia przez Chiny odwetowych ceł na eksport z UE.

 

„Wybory w USA w listopadzie przynoszą dalszą niepewność dotyczącą polityki taryfowej, dostaw towarów high-tech i handlu na granicy Meksyku i USA” – dodano. „Istnieje również lista hybrydowych ryzyk operacyjno-geopolitycznych, od konfliktu na Ukrainie po żeglugę na Morzu Południowochińskim”.

 

Do opcji równoważących tego typu ryzyka operacyjne zaliczają się alternatywne lub multimodalne projekty sieci łańcucha dostaw, takie jak uwzględnienie transportu lotniczego, zmiana portów i zmiana źródeł zaopatrzenia.

 

„Przed wyborami potencjalne zmiany w przepisach celnych USA również budzą obawy, ale będziemy zwracać uwagę na wszelkie przepisy, które mogą zostać wdrożone po wyborach, i pomożemy naszym klientom dostosować się do nich, oferując najbardziej odpowiednie rozwiązania, które pomogą im przetrwać lub pokonać wszelkie wyzwania związane z wysyłką” — powiedział Frank.